弊社では一定以上の資産を形成されている富裕層・企業オーナー様・資産オーナー様向けに「ウェルスマネジメントサービス」を提供させていただいております。
「ウェルスマネジメントサービス」によりさらなる資産ポートフォリオの検討・充実を実現していただくために「プライベートバンキング」・「生命保険会社」等との提携・アライアンスを充実させ、資産管理・財産管理に関する情報を集約させていただく中で「不確実情報」・「リスク情報」から資産オーナー様を隔離いたします。


さらに信託法改正により「受益者連続型信託」等が可能となりオーナー様ご一族における長期的資産継承計画を立案することができる等「信託」の活用もウェルスマネジメントの手段として考えられます。


またオーナー様が形成されている資産・財産がすべて「円建て」によりなされているのであれば「為替変動リスク」をヘッジしていないことになります。　弊社では国内外資系・海外金融機関との提携により「為替変動を考慮した資産形成ポートフォリオ」の形成を
実現し、「グローバルアセットマネジメント」による資産形成・財産形成を支援しています。