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債券・金利・クレジット・格付

金融機関 様・企業年金 様 等における運用主体 様の主要な運用投資対象の1つに「債券」があります。 債券には「国債」もありますが民間企業が発行する「社債」もあり、日本国内の政府・地方自治体・企業が発行する国内の債券もありますが、国外の政府・地方自治体・企業等が発行する外国債券もあります。
また、特定の不動産等を証券化したSPC=特定目的会社が発行する「特定社債」もあります。


弊社では日本国内・日本国外の民間企業が発行する債券=社債を継続的にリサーチしております。
安全資産である国債との信用リスクのギャップである「スプレッド」にも注目します。


発行体、社債発行会社サイドにたち、戦略的な社債発行戦略・戦略的格付戦略・デットIR戦略の立案・実行支援を行うとともに、投資運用主体のサイドにもたち、運用ニーズにマッチした利回りを追求できる社債のファインディング・発行主体のリサーチ・モニタリングを行います。


投資運用主体 様 向けに複雑な金利型・デット型金融商品の運用スキームの再構築・再組成・再組入れ・全損状況・限定的損失状況の回復支援・付随するディスクロージャー支援・再構築のための交渉支援も行います。


リスクテイク可能な運用主体 様のニーズに合致するオーダーメイド型の金利型の商品として、特定の資産の証券化による「特定社債」もリサーチの対象とし、オリジネーターを含めたSPCのストラクチャリング自体にも参画し、全体のアレンジメントも行います。